Yurtiçi poliüretan pazarının ölçeği istikrarlı bir şekilde arttı ve beş büyük sanayi bölgesi yavaş yavaş oluştu

1. Çin poliüretan pazarının üretim ve satış hacmi istikrarlı bir şekilde arttı ve yurt dışı pazarı önemli bir odak noktası haline geldi

Çin, poliüretan hammaddeleri ve ürünleri konusunda dünyanın en büyük üretim üssü haline geldi.Poliüretan kimyasına poliüretan adı verilir ve “PU” olarak anılır. Poliüretan malzemeler, farklı hammaddelerin kimyasal yapısını, spesifikasyon göstergelerini, çeşitlerini ve formül oranlarını değiştirerek, çeşitli özellik ve kullanım alanlarına sahip çeşitli ürünler üretmek için kullanılabilmektedir. “Beşinci en büyük plastik” olarak biliniyor. Poliüretan malzemeler, plastik, kauçuk, köpük, elyaf, kaplama, yapıştırıcı ve fonksiyonel polimerler olmak üzere yedi ana alanda uygulama değeri olan tüm mevcut polimer malzemeler arasında tek sentetik polimer malzemedir. Polimer malzemeler arasında en çok çeşidi, en geniş uygulama alanı ve en hızlı gelişimi olan özel bir organik sentetik malzemedir. Şu anda ülkemde poliüretan malzeme türlerine ilişkin resmi bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Poliüretan malzemeler, Çin Poliüretan Endüstrisi Birliği’nin alt meslek komitelerinin sınıflandırmasına bakılarak ve bunların temel uygulamaları birleştirilerek sınıflandırılabilir.

Şekil 1: Poliüretan malzeme sınıflandırması

2026 yılında Çin’de poliüretanın pazar büyüklüğü 230,7 milyar yuan’a ulaşacak. Düşük sıcaklıkta iyi esneklik, yüksek darbe direnci, enerji tasarrufu ve çevre koruma gibi mükemmel özellikleriyle poliüretan ürünleri, üretim ve yaşamın birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır ve bazı alanlarda giderek geleneksel plastik, kauçuk ve hatta metal malzemelerin rasyonel bir alternatifi haline gelmiştir. Poliüretan ürünlerin uygulama alanlarının sürekli genişlemesiyle birlikte poliüretan ürünlerin pazar büyüklüğü de genişlemektedir. 2025 yılında küresel poliüretan pazar büyüklüğünün 93,1 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çin’in PU endüstrisi 1950’lerin sonlarında kuruldu ve 60 yılı aşkın bir geçmişe sahip. 1980’lerdeki reform ve dışa açılmayla birlikte yerli üreticiler art arda 10.000 tonluk polieter üretim ekipmanlarını yurt dışından getirmiş, böylece Çin’in poliüretan endüstrisi büyük bir gelişme kaydetmiştir. Şu anda Çin, poliüretan hammaddeleri ve ürünleri için dünyanın en büyük üretim üssü ve en kapsamlı uygulama alanlarına sahip bölge haline gelmiştir ve ana hammaddelerin üretim kapasitesi, küresel üretim kapasitesinin 1/3’ünden fazlasını oluşturmaktadır. QYResearch ve İleriye Dönük Endüstri Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, 2026 yılına kadar Çin’in poliüretan endüstrisinin pazar büyüklüğünün 230,7 milyar yuan’a, sektör talebinin ise 15,23 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

 Şekil 2: Çin’in poliüretan pazarı tüketim ölçeği (10.000 ton）

Çin poliüretan endüstrisinin hızla gelişmesi ve kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte,Çin, dünyanın en büyük poliüretan üreticilerinden ve tüketicilerinden biri haline geldi. Tarihsel verilere göre Çin’in yıllık poliüretan üretimi ve tüketimi 2020 yılında sırasıyla 14,7 milyon tona ve 12,4 milyon tona ulaştı ve her ikisi de istikrarlı bir artış gösterdi. Aynı zamanda, Çin’deki bazı poliüretan ürünlerinin ihracat artış hızı nispeten hızlıdır ve art arda birçok yıl boyunca büyüme eğilimini sürdürmüştür. Yurtdışı pazarı, Çin’in büyük ölçekli poliüretan üretim işletmeleri için önemli bir odak noktası haline geldi.

Şekil 4: 2017’den 2021’e kadar Çin’in polieter ithalat ve ihracat hacimlerinin karşılaştırması (10.000 ton/yıl)

2. Rekabet modeli, ön uçta oligopol, orta ve arka uçta ise yapısal farklılaşmayı gösteriyor

Çok uluslu büyük şirketler pazarda hakim bir konuma sahiptir. Şu anda küresel poliüretan sanayi üretimi esas olarak Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik’te yoğunlaşmış olup, toplam üretim ve satış hacmi küresel toplamın %85’inden fazlasını oluşturmaktadır. Poliüretan üretim kapasitesi esas olarak Dow Chemical, Covestro, BASF ve Shell gibi büyük çok uluslu şirketlerin elinde yoğunlaşmıştır. Dünyanın birçok yerinde nispeten tipik ölçekte ve merkezi özelliklerde üretim tesisleri inşa etmişler ve pazarda hakim bir konuma sahipler.

Çin’in poliüretan endüstrisinin düzeni bölgesel olarak yoğunlaşmıştır ve Doğu Çin, Kuzey Çin, Güney Çin, Kuzeybatı Çin ve Güneybatı Çin’de kademeli olarak beş büyük sanayi merkezi oluşmuştur. Şu anda Çin, temel olarak, Şangay merkezli Yangtze Nehri Deltası bölgesi, Yantai-Zibo-Huanghua-Tianjin merkezli Bohai Rim bölgesi, Guangzhou merkezli Pearl Nehri Deltası bölgesi, Lanzhou merkezli Kuzeybatı bölgesi ve Chongqing merkezli Güneybatı bölgesi ve Quanzhou, Fujian merkezli Haixi bölgesi dahil olmak üzere temel olarak poliüretan sanayi kümelerinin endüstriyel bir düzenini oluşturmuştur.

Şekil 5: Çin’inpoliüretan endüstrisinin endüstriyel düzeni

Arka uç yapısal farklılaşması. Poliüretan kimya endüstrisi açısından bakıldığında, izosiyanatlar, poliüretan malzemeleri ve ürünlerini sentezlemek için ön uç ham maddelere aitken, geri kalan köpük plastikler, elastomerler, poliüretan su bazlı malzemeler vb. hepsi orta ve arka uç ham maddelerdir. Çin’in poliüretan endüstrisinin çeşitli alt sektörlerinin gelişimi nispeten dengesizdir ve genel rekabet ortamı, ön uç oligopol ve orta ve arka uç yapısal farklılaşma ile karakterize edilmektedir. Yukarı yöndeki hammaddelerin, özellikle de izosiyanatların üretimi, yüksek teknik ve mali engellere ve yüksek derecede endüstriyel yoğunlaşmaya sahiptir. Wanhua Chemical tarafından temsil edilen izosiyanat üretim şirketleri, MDI ve TDI’nin yerli üretimine hakim olup, oligopolistik bir durum oluşturmaktadır. Sektörün orta ve arka uçları yapısal farklılık gösteriyor ve rekabet nispeten yeterli.