Figura 4: Comparación de los volúmenes de importación y exportación de poliéter de China de 2017 a 2021 (10.000 toneladas/año)

2. El patrón de competencia muestra oligopolio al principio y diferenciación estructural en el medio y el final

Las grandes empresas multinacionales ocupan una posición dominante en el mercado. En la actualidad, la producción mundial de la industria del poliuretano se concentra principalmente en Europa Occidental, América del Norte y Asia-Pacífico, con un volumen total de producción y ventas que representa más del 85% del total mundial. La capacidad de producción de poliuretano se concentra principalmente en manos de grandes empresas multinacionales como Dow Chemical, Covestro, BASF y Shell. Han construido instalaciones de producción en muchos lugares del mundo, con una escala relativamente típica y características centralizadas, y ocupan una posición dominante en el mercado.

La distribución de la industria del poliuretano de China está concentrada regionalmente, y cinco grandes centros industriales se han formado gradualmente en el este de China, el norte de China, el sur de China, el noroeste de China y el suroeste de China. En la actualidad, China ha formado básicamente un diseño industrial de grupos industriales de poliuretano, incluida la región del delta del río Yangtze centrada en Shanghai, la región del borde de Bohai centrada en Yantai-Zibo-Huanghua-Tianjin, la región del delta del río Perla centrada en Guangzhou, la región noroeste centrada en Lanzhou, y la región suroeste centrada en Chongqing y la región de Haixi centrada en Quanzhou, Fujian.

Figura 5: Distribución industrial de la industria del poliuretano de China

Diferenciación estructural back-end. Desde la perspectiva de la industria química del poliuretano, los isocianatos pertenecen a las materias primas iniciales para sintetizar materiales de poliuretano y sus productos, mientras que las espumas plásticas restantes, elastómeros, materiales de poliuretano a base de agua, etc. son todas materias primas intermedias y finales. El desarrollo de varios subsectores de la industria del poliuretano de China es relativamente desigual, y el panorama general de competencia se caracteriza por un oligopolio inicial y una diferenciación estructural entre los sectores medio y final. La producción de materias primas upstream, especialmente isocianatos, enfrenta altas barreras técnicas y financieras y un alto grado de concentración industrial. Las empresas productoras de isocianato representadas por Wanhua Chemical dominan la producción nacional de MDI y TDI, formando una situación oligopólica. Los sectores intermedio y final de la industria muestran una diferenciación estructural y la competencia es relativamente suficiente.

3. Se espera que los costos de expansión upstream disminuyan y la demanda downstream impulsará las actualizaciones de productos de la industria en sentido inverso

Beneficiándose de la expansión de los fabricantes de materias primas, se espera que la presión de los costos de la industria disminuya. Las principales materias primas del poliuretano son derivados de productos petroquímicos, y sus precios fluctúan con frecuencia debido a la influencia de la macroeconomía y la oferta y la demanda, lo que hace más difícil controlar el coste de la industria del poliuretano. En los últimos años, con la frecuente expansión de los fabricantes de materias primas de poliuretano, la oferta general ha aumentado gradualmente y se espera que se alivie la presión de costos de la industria.

La demanda downstream es especializada, diversificada y personalizada, y se exigen mayores requisitos a los procesos de producción y a las fórmulas patentadas. En la actualidad, la demanda de productos de poliuretano de los consumidores ha pasado gradualmente del consumo original orientado a la satisfacción al consumo orientado al disfrute. Los requisitos de las industrias transformadoras para productos de poliuretano también están mostrando gradualmente características como especialización, diversificación y personalización. Por lo tanto, la optimización continua de los procesos de producción y las fórmulas patentadas se ha convertido en una forma necesaria para que las empresas de poliuretano mantengan su ventaja competitiva en la competencia del mercado futuro.

Figura 6: Políticas industriales relevantes de China