23 октября 2024 г. компания Mitsui Chemicals объявила на своем официальном сайте, что ее совместное предприятие Kumho Mitsui Chemicals в Южной Корее начало коммерческую эксплуатацию нового расширенного предприятия по производству дифенилметандиизоцианата (МДИ) в конце сентября.
Обзор проекта
Проект, строительство которого первоначально планировалось начать в апреле 2021 года, завершить в сентябре 2023 года и начать эксплуатацию в январе 2024 года, общий объем инвестиций составил 40 миллиардов иен. Расширение увеличивает производственную мощность предприятия‘с 410 000 тонн в год до 610 000 тонн в год.
Причины расширения
По данным Mitsui Chemicals, расширение мощностей обусловлено двумя основными факторами:
1. Растущий спрос на высокопроизводительный MDI. Спрос на высокопроизводительный MDI, используемый в изоляционных материалах и средствах контроля NVH (шума, вибрации и жесткости) для электромобилей, быстро растет.
2. Kumho Mitsui Chemicals‘ Глобальные амбиции: компания стремится стать ведущим мировым производителем MDI. Благодаря новому оборудованию, полученному в результате расширения, Mitsui Chemicals планирует и дальше развивать свой бизнес по производству MDI и расширять его функциональность.
Кроме того, Kumho Mitsui Chemicals в рамках расширения ввела в эксплуатацию предприятия по переработке отходов. Эти объекты позволяют повторно использовать побочные продукты в качестве сырья, сокращая затраты, количество сточных вод и выбросов парниковых газов.
О компании Kumho Mitsui Chemicals
Компания Kumho Mitsui Chemicals, основанная в 1989 году как совместное предприятие Mitsui Chemicals, Inc. и Kumho Petrochemical Co., Ltd., имеет штаб-квартиру в Сеуле, Южная Корея, а предприятие по производству MDI находится в Йосу.
Основной бизнес компании‘ сосредоточен на производстве и продаже MDI, включая:
— Высокоэффективный MDI (мономерный и модифицированный MDI), используемый в автомобильных деталях, эластичных волокнах и синтетической коже.
— полимерный MDI общего назначения, используемый в изоляционных материалах.
Динамика рынка MDI
Благодаря высокой концентрации мировых мощностей по производству MDI, Kumho Mitsui Chemicals‘ расширение поднимает ее на шестое место по величине производителя, обогнав Японию‘от корпорации Tosoh (470 000 тонн в год). В пятерку крупнейших производителей входят:
1. Wanhua Chemical: 3,5 миллиона тонн в год.
2. BASF: 1,89 млн тонн/год.
3. Ковестро: 1,77 млн тонн/год.
4. Хантсман: 1,37 млн тонн/год.
5. Доу: 1,11 млн тонн/год.
Одна только компания Wanhua Chemical контролирует более 30 % мирового рынка.
В начале сентября Wanhua Chemical‘Установки по производству MDI в Яньтае (1,1 миллиона тонн в год) и ее дочерняя компания BorsodChem в Венгрии (400 000 тонн в год) прошли техническое обслуживание, но с тех пор возобновили нормальное производство. Между тем, неожиданные остановки или форс-мажорные обстоятельства на международных предприятиях по производству MDI создали дефицит поставок, нарушив стабильность рынка и подняв цены.
Китай‘Всплеск экспорта MDI
Китай‘Экспорт MDI из Китая достиг 722 400 тонн за первые семь месяцев 2024 года, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, что подчеркивает высокий международный спрос на китайскую продукцию MDI. По прогнозам, к 2028 году экспорт MDI из Китая вырастет примерно до 1,3 миллиона тонн, а импорт упадет ниже 300 000 тонн, что приведет к чистому объему экспорта в 1 миллион тонн.
По состоянию на сентябрь цена полимерного МДИ выросла с 17 300 юаней/тонну в начале месяца до 18 116,67 юаней/тонну к концу сентября. На рынке Восточного Китая цены продолжили расти и в настоящее время достигли 18 500 юаней/тонну.
Приложения MDI
МДИ — это ключевое сырье для производства полиуретана, которое используется в различных областях, таких как:
— Мебель и постельные принадлежности.
— Изоляционные материалы для домов и холодильников.
— Клеи.
В Китае холодильники и морозильники представляют собой самый большой спрос на полимерный МДИ в переработке, на который в 2023 году придется более 50 % потребления. На клеи приходится примерно 19 %, за ними следует автомобильная промышленность с 5 %, а на другие отрасли в совокупности приходится менее 5 %.
Перспективы рынка
Индустрия MDI демонстрирует жесткий баланс между спросом и предложением. В 2023 году производство полимерных МДИ в Китае достигло 1,9 млн тонн, а спрос составил 2,377 млн тонн.
В перспективе ожидается, что спрос на MDI будет расти на 6% в год, что будет обусловлено:
— Политика смягчения последствий глобального потепления: политика, способствующая улучшению изоляционных характеристик в жилых и коммерческих зданиях.
— Экономический рост: растущий потребительский спрос на повышенный комфорт и качество жизни.