L’ampleur du marché intérieur du polyuréthane n’a cessé d’augmenter et cinq grandes régions industrielles se sont progressivement formées

1. Le volume de production et de ventes du marché chinois du polyuréthane a augmenté régulièrement et le marché étranger est devenu une priorité importante

La Chine est devenue la plus grande base de production mondiale de matières premières et de produits en polyuréthane.La chimie du polyuréthane est appelée polyuréthane, appelé « PU ». Les matériaux polyuréthane peuvent être utilisés pour fabriquer une variété de produits avec diverses propriétés et utilisations en modifiant la structure chimique, les indicateurs de spécification, les variétés et les ratios de formule de différentes matières premières. Il est connu comme le « cinquième plus gros plastique ». Les matériaux polyuréthane sont les seuls matériaux polymères synthétiques parmi tous les matériaux polymères actuels qui ont une valeur d’application dans sept domaines principaux : plastiques, caoutchouc, mousse, fibres, revêtements, adhésifs et polymères fonctionnels. Il s’agit d’un matériau synthétique organique spécial avec le plus de variétés, l’application la plus large et le développement le plus rapide parmi les matériaux polymères. À l’heure actuelle, il n’existe pas de classification officielle des types de matériaux polyuréthane dans mon pays. Les matériaux en polyuréthane peuvent être classés en se référant à la classification des comités professionnels subordonnés de l’Association chinoise de l’industrie du polyuréthane et en combinant leurs applications de base.

Figure 1 : Classification des matériaux en polyuréthane

En 2026, la taille du marché du polyuréthane en Chine atteindra 230,7 milliards de yuans. Avec ses excellentes propriétés telles qu’une bonne flexibilité à basse température, une résistance élevée aux chocs, des économies d’énergie et une protection de l’environnement, les produits en polyuréthane ont été largement utilisés dans de nombreux domaines de production et de vie, et sont progressivement devenus un substitut rationnel aux plastiques traditionnels, au caoutchouc et même aux matériaux métalliques dans certains domaines. Avec l’expansion continue des domaines d’application des produits en polyuréthane, la taille du marché des produits en polyuréthane augmente également. On estime que d’ici 2025, la taille du marché mondial du polyuréthane atteindra 93,1 milliards de dollars américains. L’industrie chinoise du PU a été fondée à la fin des années 1950 et a une histoire de plus de 60 ans. Avec la réforme et l’ouverture dans les années 1980, les fabricants nationaux ont successivement introduit des équipements de production de polyéther à l’échelle de 10 000 tonnes en provenance de l’étranger, créant ainsi un grand développement de l’industrie chinoise du polyuréthane. À l’heure actuelle, la Chine est devenue la plus grande base de production mondiale de matières premières et de produits en polyuréthane et la région avec les domaines d’application les plus complets, et la capacité de production des principales matières premières représente plus d’un tiers de la capacité de production mondiale. Selon les données de QYResearch et du Forward-looking Industry Research Institute, on estime que d’ici 2026, la taille du marché de l’industrie chinoise du polyuréthane atteindra 230,7 milliards de yuans et la demande de l’industrie atteindra 15,23 millions de tonnes.

 Figure 2 : Échelle de consommation du marché chinois du polyuréthane (10 000 tonnes)

Avec le développement rapide de l’industrie chinoise du polyuréthane et l’accélération de l’urbanisation, La Chine est devenue l’un des plus grands producteurs et consommateurs de polyuréthane au monde. Selon les données historiques, la production et la consommation annuelles de polyuréthane de la Chine ont atteint respectivement 14,7 millions de tonnes et 12,4 millions de tonnes en 2020, toutes deux ayant maintenu une augmentation constante. Dans le même temps, le taux de croissance des exportations de certains produits en polyuréthane en Chine est relativement rapide et maintient une tendance à la croissance depuis de nombreuses années consécutives. Le marché étranger est devenu un objectif important pour les entreprises chinoises de production de polyuréthane à grande échelle.

Figure 4 : Comparaison des volumes d’importations et d’exportations de polyéthers de la Chine de 2017 à 2021 (10 000 tonnes/an)

2. Le modèle de concurrence montre un oligopole en amont et une différenciation structurelle au milieu et en aval.

Les grandes entreprises multinationales occupent une position dominante sur le marché. À l’heure actuelle, la production mondiale de l’industrie du polyuréthane est principalement concentrée en Europe occidentale, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, avec un volume total de production et de ventes représentant plus de 85 % du total mondial. La capacité de production de polyuréthane est principalement concentrée entre les mains de grandes sociétés multinationales telles que Dow Chemical, Covestro, BASF et Shell. Ils ont construit des installations de production dans de nombreux endroits du monde, avec une échelle relativement typique et des caractéristiques centralisées, et occupent une position dominante sur le marché.

L’industrie chinoise du polyuréthane est concentrée au niveau régional et cinq grands centres industriels se sont progressivement formés dans l’est de la Chine, le nord de la Chine, le sud de la Chine, le nord-ouest de la Chine et le sud-ouest de la Chine. À l’heure actuelle, la Chine a essentiellement formé un schéma industriel de grappes industrielles de polyuréthane, comprenant la région du delta du fleuve Yangtze centrée sur Shanghai, la région de Bohai Rim centrée sur Yantai-Zibo-Huanghua-Tianjin, la région du delta de la rivière des Perles centrée sur Guangzhou, la région du Nord-Ouest centrée sur Lanzhou et la région du Sud-Ouest centrée sur Chongqing et la région de Haixi centrée sur Quanzhou, Fujian.