Масштабы отечественного рынка полиуретанов неуклонно увеличивались, и постепенно сформировались пять крупных промышленных регионов.

1. Объем производства и продаж на рынке полиуретана в Китае неуклонно растет, и зарубежный рынок стал важным направлением.

Китай стал крупнейшей в мире производственной базой полиуретанового сырья и продуктов.Полиуретановая химия называется полиуретаном, называемым «ПУ». Полиуретановые материалы можно использовать для производства разнообразной продукции с различными свойствами и применением путем изменения химической структуры, технических показателей, сортов и формульных соотношений различного сырья. Его называют «пятым по величине пластиком». Полиуретановые материалы являются единственными синтетическими полимерными материалами среди всех современных полимерных материалов, которые имеют прикладное значение в семи основных областях: пластмассы, резина, пенопласт, волокна, покрытия, клеи и функциональные полимеры. Это специальный органический синтетический материал, имеющий наибольшее количество разновидностей, самое широкое применение и самое быстрое развитие среди полимерных материалов. В настоящее время в моей стране не существует официальной классификации типов полиуретановых материалов. Полиуретановые материалы можно классифицировать, обратившись к классификации подчиненных профессиональных комитетов Китайской ассоциации полиуретановой промышленности и объединив их основные области применения.

Рисунок 1. Классификация полиуретановых материалов.

В 2026 году объем рынка полиуретана вКитайдостигнет 230,7 млрд юаней.Благодаря своим превосходным свойствам, таким как хорошая гибкость при низких температурах, высокая ударопрочность, энергосбережение и защита окружающей среды, полиуретановые изделия широко используются во многих областях производства и жизни и постепенно стали рациональной заменой традиционных пластмасс, резины и в некоторых областях даже металлические материалы. С постоянным расширением областей применения полиуретановых изделий увеличивается и размер рынка полиуретановых изделий. Предполагается, что к 2025 году объем мирового рынка полиуретанов достигнет 93,1 миллиарда долларов США. Китайская индустрия ПУ была основана в конце 1950-х годов и имеет более чем 60-летнюю историю. Благодаря реформе и открытости в 1980-х годах отечественные производители последовательно внедрили из-за границы оборудование для производства полиэфира мощностью 10 000 тонн, таким образом, китайская полиуретановая промышленность достигла большого развития. В настоящее время Китай стал крупнейшей в мире производственной базой полиуретанового сырья и продуктов и регионом с наиболее обширными областями применения, а производственные мощности основных видов сырья составляют более 1/3 мировых производственных мощностей. По данным QYResearch и Института перспективных отраслевых исследований, ожидается, что к 2026 году объем рынка китайской полиуретановой промышленности достигнет 230,7 млрд юаней, а спрос отрасли достигнет 15,23 млн тонн.

Рисунок 2: Масштаб потребления полиуретана на рынке Китая (10 000 тонн)

В связи с быстрым развитием полиуретановой промышленности Китая и ускорением урбанизации,Китай стал одним из крупнейших в мире производителей и потребителей полиуретана. Согласно историческим данным, годовое производство и потребление полиуретана в Китае в 2020 году достигло 14,7 млн ​​тонн и 12,4 млн тонн соответственно, причем оба показателя продолжали стабильно расти. В то же время темпы роста экспорта некоторых полиуретановых изделий в Китае относительно высоки и сохраняют тенденцию роста уже много лет подряд. Зарубежный рынок стал важным направлением деятельности крупных китайских предприятий по производству полиуретана.

 

Рисунок 4: Сравнение объемов импорта и экспорта полиэфиров в Китай с 2017 по 2021 год (10 000 тонн/год)

2. Модель конкуренции демонстрирует олигополию на переднем конце и структурную дифференциацию на среднем и заднем концах.

Крупные транснациональные компании занимают доминирующее положение на рынке.В настоящее время мировое производство полиуретана в основном сосредоточено в Западной Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом общий объем производства и продаж составляет более 85% от общемирового объема. Мощности по производству полиуретана в основном сосредоточены в руках крупных транснациональных компаний, таких как Dow Chemical, Covestro, BASF и Shell. Они построили производственные мощности во многих местах мира, обладающие относительно типичными масштабами и централизованными характеристиками, и занимают доминирующее положение на рынке.

Структура китайской полиуретановой промышленности сконцентрирована на региональном уровне.и пять крупных промышленных центров постепенно сформировались в Восточном Китае, Северном Китае, Южном Китае, Северо-Западном Китае и Юго-Западном Китае. В настоящее время Китай в основном сформировал промышленную структуру кластеров полиуретановой промышленности, включая регион дельты реки Янцзы с центром в Шанхае, регион Бохай-Рим с центром Яньтай-Цыбо-Хуанхуа-Тяньцзинь, регион дельты Жемчужной реки с центром в Гуанчжоу, Северо-Западный регион. регион с центром в Ланьчжоу, юго-западный регион с центром в Чунцине и регион Хайси с центром в Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь.

Рисунок 5: Промышленная планировкаКитайполиуретановая промышленность России

Внутренняя структурная дифференциация. С точки зрения полиуретановой химической промышленности,изоцианаты относятся к исходному сырью для синтеза полиуретановых материалов и продуктов из них, тогда как остальные пенопласты, эластомеры, полиуретановые материалы на водной основе и т. д. являются промежуточным и завершающим сырьем. Развитие различных подотраслей китайской полиуретановой промышленности относительно неравномерно, а общая конкурентная среда характеризуется олигополией на переднем этапе и структурной дифференциацией на среднем и внутреннем уровнях. Производство первичного сырья, особенно изоцианатов, имеет высокие технические и финансовые барьеры и высокую степень промышленной концентрации. Компании-производители изоцианатов в лице Wanhua Chemical доминируют во внутреннем производстве МДИ и ТДИ, образуя олигопольную ситуацию. Средний и внутренний сегменты отрасли демонстрируют структурную дифференциацию, а конкуренция относительно достаточна.

3. Ожидается, что затраты на расширение добычи и добычи снизятся, а спрос на переработку приведет к обратному обновлению продукции отрасли.

Ожидается, что благодаря расширению числа производителей сырья, ценовое давление в отрасли ослабнет.Основным сырьем для производства полиуретана являются перерабатывающие производные нефтехимической продукции, и цены на него часто колеблются из-за влияния макроэкономики, а также спроса и предложения, что затрудняет контроль затрат в полиуретановой промышленности. В последние годы, в связи с частым расширением производителей сырья для полиуретана, общий объем поставок постепенно увеличился, и ожидается, что ценовое давление в отрасли будет смягчено.

Спрос на переработку является специализированным, диверсифицированным и персонализированным, а более высокие требования предъявляются к производственным процессам и запатентованным формулам.В настоящее время потребительский спрос на полиуретановую продукцию постепенно сместился от первоначального потребления, ориентированного на удовлетворение, к потреблению, ориентированному на получение удовольствия. Потребности перерабатывающих отраслей в полиуретановой продукции также постепенно проявляют такие характеристики, как специализация, диверсификация и персонализация. Поэтому постоянная оптимизация производственных процессов и запатентованных формул стала для компаний, производящих полиуретаны, необходимым способом сохранить свои конкурентные преимущества в будущей рыночной конкуренции.

Рисунок 6: Соответствующая промышленная политика Китая